WEALTH MANAGEMENT

Správa majetku postavená na důvěře

Pomáháme klientům chránit, rozvíjet
a předávat majetek napříč generacemi.

Promluvme si
Zjistit více

—1
POROZUMĚNÍ

Nejprve nasloucháme.
Chceme porozumět vašim cílům
i očekáváním.

—2
STRATEGIE

Stavíme na analýze.
Navrhujeme řešení s ohledem
na vaše investiční i životní cíle.

—3
PARTNERSTVÍ

Stojíme při vás.
Provázíme vás důležitými finančními rozhodnutími v každé etapě života.

—4
PERSPEKTIVA

Vidíme souvislosti.
Investice posuzujeme v kontextu celého majetku i dlouhodobé vize.

Zažili jste poradce
Poznejte wealth managera

Podívejte se na rozhovor s našimi wealth managery o tom, co všechno znamená správa majetku a proč je osobní vztah s klientem stejně důležitý jako samotné investice.

Zadejte svůj email a pošleme vám celé video ke zhlédnutí.
youtube video

„My s klienty žijeme takový
ten druhý život. Jsme u důležitých
rozhodnutí, která často ovlivňují celé rodiny."

Ing. Barbora Štefková, MBA
Wealth manager | CYRRUS

"Důvěra je ve wealth managementu
alfa a omega. Bez ní neobstojí
ani to nejlepší doporučení." 

Ing. Denis Džopko
Wealth manager | CYRRUS

"Každý klient má jiný příběh.
Proto neexistuje jedno správné řešení
pro všechny." 

Ing. Leoš Strnad
Wealth manager | CYRRUS

Jak pečujeme o vaše
investiční portfolio

  • Jako český lídr na trhu investičních certifikátů navrhujeme řešení ve spolupráci s předními světovými finančními domy, jako jsou Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs a další.
  • Kombinujeme vlastní i partnerské fondy kvalifikovaných investorů tak, aby doplňovaly celkovou skladbu portfolia. Zohledňujeme jejich investiční strategii, rizikový profil i přínos k diverzifikaci majetku.
  • Investiční rozhodnutí opíráme o práci vlastního analytického týmu. Díky tomu dokážeme posuzovat příležitosti v širších souvislostech a s ohledem na celkovou strategii portfolia.

Váš stálý investiční partner
v nestálém světě

90+ mld. Kč

ve správě (k 20. 04. 2026)

30+ let

zkušeností

24 000+

spokojených klientů

Začněme rozhovorem 

 Ať už řešíte ochranu a rozvoj svého jmění, nebo hledáte vhodnou strategii, rádi vás vyslechneme a pomůžeme najít řešení odpovídající vašim cílům.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účel vyřízení vaší žádosti dle Zásad ochrany osobních údajů.

Nejčastěji vás zajímá

Pro klienty, kteří chtějí svá finanční rozhodnutí řešit v širších souvislostech a s dlouhodobým výhledem. Pro ty, kteří nehledají pouze investiční doporučení, ale skutečného partnera pro správu a rozvoj svého majetku.

Investiční poradenství se zaměřuje především na výběr vhodných investic. Wealth management jde dál. Vedle investiční strategie řeší také ochranu majetku, daňové souvislosti, mezigenerační plánování a další důležitá rozhodnutí spojená s jeho dlouhodobou správou.

První setkání je především o vás. Budeme mluvit o vašich cílech, prioritách a představách o budoucnosti. Teprve když porozumíme vašim potřebám a plánům, můžeme společně nastavit strategii, která bude odpovídat vašim dlouhodobým cílům.

Ano. Každý klient má svého osobního wealth managera, který zná jeho cíle a priority, koordinuje spolupráci a dlouhodobě dohlíží na naplňování nastavené strategie.

Váš wealth manager průběžně sleduje vývoj portfolia a informuje vás o důležitých změnách i příležitostech. Kdykoliv si můžete domluvit konzultaci a zároveň máte k dispozici klientský portál pro online přehled o svých investicích.