CYRRUS, a.s.spolehlivý partner
pro úspěšné investování

Správa portfolia je služba, jejímž prostřednictvím obhospodařujeme finanční prostředky klientů s využitím dovolených investičních nástrojů a podle předem definované investiční strategie. Investiční strategie vychází z kriterií OČEKÁVANÝ VÝNOS – AKCEPTOVATELNÉ RIZIKO – ČASOVÝ HORIZONT, která určujete vy. Správa portfolia je možnou alternativou podílových fondů.

---

Sestavení portfolia

Portfolio se sestavuje vždy na míru vašim investičním záměrům. Důležité je vědět, jestli chcete investovat opatrně a tak dlouhodobě bez rizika zhodnocovat své prostředky, anebo očekáváte vyšší zhodnocení v kratší době za cenu většího rizika, které s sebou trh přináší

Konzervativní klient Garantované investice Dlouhodobé investování s minimálním rizikem Investiční nástroje garantované certifikáty se 100% návratností fi nančních prostředků s možností vyšších výnosů oproti termínovaným účtům a podobným produktům dluhopisy – cenné papíry s nízkou mírou rizika, které nabízejí výnosy v podobě pravidelných úroků

Rizikově založený Akciové investice Krátkodobé, ale i dlouhodobé investování s vyšším rizikem Investiční nástroje s částečnou rizikovou ochranou diskontové a bonusové certifikáty umožňující vydělávat i na stagnujícím a mírně klesajícím trhu Investiční nástroje bez rizikové ochrany akcie a investiční certifikáty

Investiční strategie

Zvolená investiční strategie představuje pevně dané hranice, které musí správce portfolia při obhospodařování vašich aktiv dodržovat. Tyto hranice určujete vy a jejich dodržování je interně kontrolováno. Investiční strategie slouží především ke stanovení limitů rizika, čímž předurčuje potenciální výnosnost. Volbou strategie také ovlivňujete nasměrování investic do určité tržní oblasti.

Strategie Dividendových výnosů CZK

Strategie zaměřená na tituly s vysokým dividendovým výnosem obchodované výhradně na pražské burze. Cílem je získávat vysoké dividendy z akcií a dlouhodobý růst hodnoty portfolia. Investice bez měnového rizika v českých korunách. Více informací v přiloženém dokumentu Strategie Dividendových výnosů CZK.pdf (250,42 KB).

Středoevropská dividendová strategie

Strategie zaměřená na tituly s vysokým dividendovým výnosem obchodované na středoevropských burzách. Cílem je získávat vysoké dividendy z akcií a dlouhodobý růst hodnoty portfolia. Portfolio je vedeno v českých korunách. Více informací v přiloženém dokumentu Středoevropská dividendová strategie.pdf (148,60 KB).

TOP CZK

Strategie zaměřená zejména na cenné papíry obchodované na Burze cenných papírů v Praze (BCPP). Cílem je participovat na dlouhodobějším růstu obchodovaných akcií. Portfolio je vedeno v českých korunách.

TOP USA 

Strategie zaměřená na vybrané cenné papíry obchodované na amerických akciových trzích. Portfolio je vedeno v amerických dolarech.

TOP EURO 

Strategie s globálním zaměřením na světové finanční trhy. Záměrem je participovat na dlouhodobějším růstu akciových trhů. V této strategii lze investovat jak na vyspělých trzích,  tak na tzv. rozvíjejících se trzích. Portfolio je vedeno v eurech.

INDEX PX CZK

Strategie je zaměřená na pravidelné měsíční investování do indexu pražské burzy (PX). Záměrem strategie je dlouhodobější zhodnocování pravidelně vkládaných menších finančních částek s cílem participovat na dlouhodobém růstu české ekonomiky. Portfolio je vedeno v českých korunách.

Než se rozhodnete pro správu portfolia 

Pro vás, kteří teprve sbíráte informace, ale jste již rozhodnuti vyzkoušet správu portfolia jako
zajímavou alternativu diverzifikace kapitálu, máme několik zásad, které je třeba dodržet, aby se dostavily výsledky podle vašich očekávání.

• Ujasněte si účel a cíl investice
• Vyčleňte si prostředky, které jste do investice ochotni vložit
• Jasně si stanovte, jaké riziko jste schopni podstoupit
• Zjistěte si, jak dlouho by vaše peníze měly být investovány
• Buďte trpěliví a nedělejte zbytečně ukvapená rozhodnutí
• Nepodléhejte euforii při růstovém trendu ani panice při nepříznivém vývoji
• Zajímejte se o dění na trhu s cennými papíry
• Nechte si poradit od svého makléře, zachovejte si ale vlastní názor na věc

Když svěříte finanční prostředky do správy 

Jako náš klient máte k dispozici svého správce portfolia a přístup do VIP sekce na našich webových stránkách. 

Správa portfolia u společnosti CYRRUS 

Pracuje pro vás tým zkušených analytiků a portfolio manažerů, kteří denně vyhodnocují situaci na světových finančních trzích a využívají nejvhodnějších investičních příležitostí pro naplnění cílů svých klientů. Na vaši žádost poskytujeme telefonické informování a komentáře k vývoji na trzích. Procento klientů, kteří nám svěřují svůj majetek, neustále roste společně s důvěrou v naši společnost. Máte tak jistotu, že je vaše portfolio v rukou úspěšných odborníků.

V rámci poskytovaných služeb budete pravidelně informováni o vývoji svých portfolií prostřednictvím měsíčních výpisů, a to elektronickou nebo tištěnou formou.

On-line VIP sekce 

• sledování spravovaných portfolií
• přehled o vaší investici na jednom místě
• výpisy k vašemu fi nančnímu a majetkovému účtu
• podrobné grafy a zpravodajství z trhů

Jak správně začít

Nejdříve si sjednejte schůzku s některým ze správců portfolií nebo navštivte náš bezplatný investiční seminář. Na schůzce dojde k vyjasnění vašeho investičního profilu, účelu a cílů, které chcete investováním dosáhnout. Měli byste již vědět, s jakou mírou rizika, jakými prostředky a jakým investičním horizontem počítáte. Pokud si nebudete jisti, ochotně vám poradíme. Vyplníte investiční dotazník, který definuje váš investiční profil. 

1. Uzavřete smlouvu o správě cenných papírů 

Smlouva upravuje podmínky, za kterých obchodník spravuje portfolio zákazníka. Nedílnou součástí smlouvy je volba investiční strategie, která bude využívána při správě majetku zákazníka. Smluvní typ je upraven v zákoně o cenných papírech. Vzory smluv jsou dostupné na našich webových stránkách. Smlouvy lze uzavřít kromě sídla nebo pobočky společnosti také na semináři nebo korespondenční cestou. 

2. Složte peníze na účet naší společnosti 

Finanční prostředky, které si sami určíte pro spravování, je potřeba poslat na některý z klientských účtů. Účet u nás funguje podobně jako účet v bance a o jeho stavu jste pravidelně každý měsíc informováni. Pokud se kdykoliv rozhodnete peníze vybrat, budou vám obratem převedeny na váš soukromý účet. 

Dokument ke stažení

 Správa portfolia (361,93 KB)